Services d'accompagnement

En acquisition et cession d’entreprises
Définir
la bonne stratégie

  • Développer de nouveaux marchés
  • Élargir votre gamme de produits
  • Acquérir une nouvelle technologie
  • Acquérir un compétiteur
  • Acquérir un réseau de distribution
  • Atteindre des économies d’échelle

Établir la bonne stratégie d’acquisition, en ligne avec votre stratégie d’entreprise.

Identifier et approcher
la bonne cible

  • Faire l’inventaire des firmes qui rencontrent votre stratégie
  • Faire l’analyse des firmes; des marchés, etc.
  • Faire une analyse de rentabilité (Business case)
  • S’assurer de cibler des firmes avec une culture compatible
  • Comment faire un cold call

Identifier l’entreprise qui rencontre vos besoins et qui sera compatible avec la vôtre.

Préparer la bonne
offre et la conclure

  • D’abord s’assurer de créer et de maintenir un intérêt; établir un lien de confiance
  • Établir la valeur de l’entreprise et définir la structure de la transaction; actions,  actifs, prix ferme, plan d’earn-out, etc.
  • Rédiger l’offre, la lettre d’intention, le contrat d’achats
  • Préparer et exécuter la vérification diligente; Valider que la transaction rencontre les objectifs initiaux

Un processus rigoureux et aussi une approche professionnelle et disciplinée font parties des facteurs de succès.

Définir et exécuter le
bon plan d'intégration

  • Plus des 2/3 des transactions ont peu ou pas de succès dû à un mauvais ou à l’absence de plan d’intégration
  • Élaborer un plan d’intégration détaillé; 5, 100 jours, ≥ 1 an
  • Identifier, retenir et mobiliser les employés clés
  • Identifier et réaliser les synergies

La préparation d’un solide plan et en particulier une exécution rigoureuse sont essentiels au succès de votre transaction.

Nous pouvons vous accompagner tout le long du processus afin de compléter, avec succès, la bonne acquisition. L’approche, la relation, bref le facteur humain est un facteur de succès essentiel, pour lequel nous pouvons vous guider.

Témoignages

Marc Guay is a true gentlemen and business professional. Not only does he possess the skillset required to complete an acquisition, but his personality, confidence, and expertise produce a comfort level that is hard to explain with words. Simply put, if I were buying a company I would want Marc handling the transaction for me, and if I were selling my company, Marc would be a welcome surprise to work with – from start to finish!

The Koon Family
Former owners of Cherokee Industrial Tires Inc.
« Je connais Marc depuis de nombreuses années et il m’a accompagné dans plusieurs projets complexes. Possédant une expertise pointue dans les domaines de l’approvisionnement stratégique et fusion-acquisition, il est un conseiller capable d’avoir un impact majeur pour une organisation. J’apprécie sa rigueur et son doigté pour assurer la mise en œuvre dans les délais et dans les budgets prévus. Vif d’esprit, Marc est un partenaire déterminé, capable de trouver des réponses aux besoins de la grande ou de la petite entreprise. Un vrai pro.»

Marc-André Gervais
Président-directeur général
Chief Executive Officer
Metal 7
Au cours des 10 dernières années, j’ai eu le privilège de collaborer  très étroitement avec Marc sur des projets de transformation majeure de notre entreprise y incluant des acquisitions et des cessions d’entreprises. Sa capacité à naviguer avec des situations complexes, à définir les objectifs à atteindre et à établir les actions pour y parvenir, sont des éléments qui caractérisent bien sa capacité professionnelle. D’autre part, sa véritable contribution provient de sa détermination et de son souci de livrer ses engagements. Un professionnel, un vrai.

Mario Bouchard
Conseiller au Président du conseil et Chef de la direction
(Ex Chef du Développement des affaires) Camso Inc. (Camoplast Solideal)
Marc a été et demeure un collaborateur stratégique pour notre entreprise. Il a été le pilier de nombreux projets de transformation chez Camso; que ce soit à travers d’acquisitions, de projets de transformation ou de redressement de situations, aussi  bien en Amérique qu’en Asie. Ses forces principales sont sa capacité de saisir rapidement l’essentiel d’une situation, s’entourer de personnes fortes desquelles il suscite l’engagement envers l’excellence et l’atteinte d’objectifs ambitieux.

Pierre Marcouiller
Président du conseil, Chef de la direction
Camso Inc. (Camoplast Solideal)